Ir a FOREX PARA AVANZADOS – GUÍA COMPLETA
Querido lector,
Si estaba buscando educación para forex, puede detenerse ahora, porque ha encontrado el lugar correcto para comenzar su viaje forex. Internet está lleno de estafadores y autoproclamados gurús que intentan enseñar a otras personas a operar, pero el resultado es una gran decepción y frustración para el estudiante. Ni siquiera voy a mencionar todo el dinero perdido debido a esas personas y sitios web. Es por eso que he decidido reunir todo lo que uno necesita saber para comenzar a operar en Forex. En esta sección de mi blog, le mostraré en primer lugar los conceptos básicos para el trading de divisas y luego algunas técnicas avanzadas, métodos y herramientas que uso a diario en mis operaciones. Sigamos adelante:
Lección 1 FOREX BÁSICO
Que es Forex?
Según la definición de Investopedia, Forex es «el mercado de divisas es donde se negocian las monedas». Las monedas o divisas son importantes para la mayoría de las personas en todo el mundo, ya sea que se den cuenta o no, porque las monedas deben intercambiarse para realizar negocios y comercio exterior. Si vive en los EE. UU. y desea comprar queso de Francia, usted o la empresa a la que le compra el queso tienen que pagarle a los franceses el queso en euros (EUR). Esto significa que el importador de EE. UU. tendría que cambiar el valor equivalente de dólares estadounidenses (USD) en euros. Lo mismo vale para viajar. Un turista francés en Egipto no puede pagar en euros para ver las pirámides porque no es la moneda localmente aceptada. Como tal, el turista tiene que cambiar los euros por la moneda local, en este caso, la libra egipcia, al tipo de cambio actual.
¿Quién comercia con Forex?
Instituciones, bancos, gobiernos, traders minoristas (desde el hogar), fondos de cobertura y empresas privadas. Casi todos están involucrados en el mercado de cambio de divisas.
¿Cómo operar en Forex?
Veamos esta pregunta desde el punto de vista de un trader minorista. La idea básica de operar en Forex es bastante simple: comprar cuando el precio es bajo y vender cuando el precio es alto. Para ilustrarlo un poco más claro, piense en comprar una casa. Desea vender su propiedad cuando los precios son altos y, respectivamente, desea comprar una casa cuando los precios son bajos.
¿Por qué operar en Forex?
Hay muchas razones por las que tantas personas prefieren operar en Forex. Aquí hay una lista que cubre los principales:
- El mercado está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana.
- Apalancamiento: en palabras simples, el apalancamiento le permite controlar (y comerciar) un capital mucho mayor que su inversión inicial. Por ejemplo, deposita $ 1000 y su corredor ofrece un apalancamiento de 100: 1. Esto significa que puede comprar y vender divisas por valor de $ 100,000 (apalancamiento de $ 1000 x 100 = capital negociable de $ 100,000)
- Liquidez enorme: la facturación diaria en el mercado de divisas se estima en $ 3.98 billones. En otras palabras, es muy poco probable que te encuentres atrapado en una posición.
- Bajo costo de negociación: hay dos formas principales de pagarle a su corredor por sus servicios. Por lo general, los corredores cobran la llamada Comisión Spread o Fija, en casos raros ambos.
- Depósitos mínimos: nos complace vivir en tiempos en los que puede participar en el mercado de divisas con tan solo un depósito inicial de $ 25 (posible pero no recomendado para comenzar con tan poco)
¿Cuándo operar en Forex?
El mercado Forex está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana (6 si contamos los domingos por la noche). Depende de usted decidir cuándo participará. Sin embargo, debe tener en cuenta que hay horas y períodos específicos en los que el mercado será más volátil que otros.
Lección 2 – ANTES DE OPERAR
Expectativas como Trader
Como trader principiante, es importante mantenerse alejado de algunos de los conceptos erróneos comunes que las personas tienen sobre el trading. Déjame decirlo en voz alta ahora, incluso antes de empezar. Lo más probable es que no te acuestes en la playa todo el día, bebiendo cócteles mientras haces trading (operas) para subsistir. Es imposible que lo consigas en un solo día, PERO hay un largo camino por delante antes de llegar allí. El trading requiere práctica, disciplina y consistencia. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes.
Otro escenario poco probable es que te conviertas en millonario de la noche a la mañana o incluso en más de un mes. Debes ser optimista pero también realista. La mayoría de las personas prueban al principio con pequeños depósitos: $ 500 o $ 1000 o $ 5000. No espere obtener un 100% de devolución mensual. Es poco realista y extremadamente arriesgado.
Creo que el punto que estoy tratando de expresar aquí es que Forex es como cualquier otro negocio. Debe invertir en ello (tiempo, esfuerzo y dinero) y aumentar lentamente sus ganancias.
Tipos de Traders y Análisis
Traders:
En mi libro describí los tipos de traders ¿Qué tipo de trader es usted?
Los «Day Traders»
Estos traders realizan varias operaciones a lo largo de un día de negociación. Por lo general, tratan de localizar oportunidades durante el período de un día. Podría ser entre 1 y 10 oportunidades por día (por supuesto, cada operador con su propio estilo de negociación). Un trader diario típico invierte 3-4 horas al día en la operativa. Por lo general, les gusta examinar gráficos de marcos de tiempo de 15 minutos a 1 hora.
Los «Scalpers»
Esos son los traders que intentan capturar varios pips aquí y allá, en cada operación que ingresan. Este tipo de operador busca intercambios en las horas más relajadas del día, cuando se desarrolla un rango de negociación (aunque hay algunos que buscan movimientos fuertes). Los scalpers generalmente obtienen la mayor tasa de éxito posible, lo más cerca posible al 100%. Eso les permite arriesgar más que la ganancia potencial, y aún así salir altamente rentables..
Un scalper típico podría operar alrededor de 3 horas al día. A los scalpers generalmente les gusta examinar gráficos de marcos de tiempo de 1 minuto a 15 minutos. El tamaño de las operaciones suele ser grande porque el pequeño recuento de pips de las ganancias (digamos 5 pips) debe reflejarse en grandes cantidades de dólares en la cuenta.
Los «Swing Traders»
La mayoría de los traders pertenecen a este grupo. Los swing traders generalmente mantienen una operación de varias horas a varios días. Miran gráficos de 1 hora a 4 horas típicamente. Muchos de estos operadores no son profesionales que se ganan la vida con el comercio, sino que lo ven como una fuente de ingresos alternativa o complementaria, o un segundo trabajo junto con su trabajo diario. Muchos utilizan análisis técnicos, pero permanecen atentos al lado fundamental (económico) de la negociación.
Los «Investors»
Estas son una raza bastante rara en el mundo de Forex, ya que estos principalmente operan con acciones. Los inversores a largo plazo localizan las operaciones en plazos más altos, como un gráfico diario o semanal. Su objetivo es localizar una gran tendencia y unirse a ella. Este tipo de operadores pueden mantener una operación durante varios meses, hasta que alcance su precio objetivo a largo plazo.
Los «Automated Robots Users»
Estos operadores de Forex compran robots ya preparados para comerciar con ellos o desarrollan sus propios robots. Debido a que el robot está haciendo todo el trabajo automáticamente, este tipo de operador disfruta de mucha más libertad y algunos dedican su tiempo libre a buscar más estrategias comerciales que aumenten las ganancias.
Ahora que comprende los diversos tipos de traders que se pueden encontrar en el mundo de las operaciones de forex, es hora de averiguar a qué grupo pertenece.
Análisis:
Hay dos tipos principales de análisis – Fundamental y Técnico.
Análisis Técnico – La teoría detrás de este tipo de análisis espera que la historia se repita. Lo que hacen los analistas técnicos es buscar patrones repetitivos en el gráfico que se espera que se repitan en el futuro.
Análisis Fundamental -Como su nombre indica, los analistas fundamentales dependen en gran medida de los datos reales antes de tomar una decisión. Los datos reales, por ejemplo, podrían ser tasas de interés, inflación, flexibilidades cuantitativas o la situación general de la economía del país.
Establecer un Ambiente de Trabajo
Establecer un ambiente de trabajo dedicada a operar puede sonar demasiado en este momento, pero si lo toma en serio, es muy recomendable que tenga su propio lugar donde realice sus negocios.
Sí, los negocios son tan serios como comenzar su propia pequeña empresa. No caigas en la trampa de descuidar y subestimar la seriedad de esta nueva iniciativa tuya.
Siempre me gusta dar el ejemplo cuando intentas analizar los mercados en la mesa del comedor mientras tu perro intenta atrapar a tu gato, los niños pintan en las paredes y la esposa prepara una deliciosa cena.
No suena como el ambiente de trabajo perfecto, ¿verdad? No digo que lo hagas ahora, antes de que sepas qué es forex, solo digo que tengas este pensamiento en mente.
Dicho esto, creo que podemos pasar al siguiente tema: la plataforma MT4.
Lección 3 – PLATAFORMA MT4
La mayoría de los traders minoristas de todo el mundo utilizan la plataforma MT4. Por una razón, es la plataforma más utilizada entre los operadores en el hogar. No voy a entrar en detalles aquí, sino que puedes seguir adelante y leer este gran tutorial sobre MT4 de Jean Folger.
Jean ha dividido el tutorial en algunas categorías:
Guía para principiantes de MetaTrader 4: Instalación
Guía para principiantes de MetaTrader 4: Navegación Básica
Guía para principiantes de MetaTrader 4: Configuración de una Operación
Guía para principiantes de MetaTrader 4: Características Avanzadas
Guía para principiantes de MetaTrader 4: Consejos y Trucos
Guía para principiantes de MetaTrader 4: Conclusión
Lección 4 – Velas Japonesas
Suponiendo que haya seguido la guía MT4 del último capítulo, ya debe saber que MT4 podría representar el precio en el gráfico de tres maneras: barras, velas y línea. Dejaré el gráfico de barras y el gráfico de líneas por el momento y me centraré en las velas japonesas.
Este tipo de gráficos es probablemente la forma más utilizada y, por supuesto, hay una razón detrás de esto. He escrito dos libros sobre el tema (Significado secreto de las velas japonesas, Parte 1 y Parte 2), que puedes leer gratis aquí.
Aquí hay una vista previa del primer libro:
“Querido Trader,
Ha pasado mucho tiempo desde que comencé a investigar uno de los temas más interesantes, emocionantes y desafiantes en el trading técnico de Forex: las velas japonesas.
He estudiado todos los ángulos posibles sobre estas velas japonesas, pero nadie me ha contado los verdaderos secretos del mercado. Uno de mis mentores de trading, la persona que ha cambiado la forma en que pienso y me comporto, me dijo: «cuando comprendas los secretos de los velas japoneses, entenderás todo sobre el mercado». Le he pedido que explique mas sobre estos secretos, pero se negó. Me dijo que primero debería explorarlo yo mismo. Decidí dar un paso adelante y comencé a investigar esto a fondo.
Después de años de observación, operación, experimentación, pérdidas y ganancias, entendí. Después de darme cuenta, decidí escribir todas mis ideas para asegurarme de que nunca me atrevería a olvidar esto. Una palabra escrita nunca será olvidada. Hoy me permito llevarlo aún más lejos y, a diferencia de mi mentor, he decidido compartir contigo el secreto oculto de los velas japoneses … »
Leer y Descargar GRATIS – Significado Secreto de las Velas Japonesas, Parte 1
Leer y Descargar GRATIS – Significado Secreto de las Velas Japonesas, Parte 2
Leer y Descargar GRATIS – El Secreto del Doble Doji
Lección 5 – NIVELES DE SOPORTE / RESISTENCIA Y LÍNEAS DE TENDENCIA
Soporte/ Resistencia
En este capítulo veremos las zonas de soporte / resistencia. Son una parte clave de la negociación y un material absolutamente obligatorio para que todos los operadores conozcan y comprendan. A continuación puede ver ejemplos y explicaciones detalladas, pero quiero que recuerde que Soporte y resistencia es lo mismo.
Solo depende de si el precio está por encima de la «zona» o por debajo de ella. Entonces, si el precio está cayendo cerca de un nivel fuerte, que lo mantuvo en el pasado varias veces, se llama Soporte. Frente a eso, si el precio está subiendo más y hay un nivel fuerte por delante, se llama Resistencia.
Importante: tenga en cuenta que la zona de Soporte (y Resistencia) nunca es una línea, es más bien una zona o rango.
Definición de Soporte y Resistencia:
Soporte: un nivel o zona es un nivel que el precio no pudo superar, muchas veces, en el pasado y rebotó. Cuantas más veces el precio pueda encontrar en ese nivel, más fuerte será la zona. Llamamos a estas zonas «soporte» cuando el precio está por encima del nivel.
Resistencia: un nivel o zona que el precio no pudo superar, muchas veces, en el pasado y rebotó. Cuantas más veces el precio pueda encontrar en ese nivel, más fuerte será la zona. Llamamos a estas zonas «resistencia» cuando el precio está por debajo del nivel.
Líneas de Tendencia
Ahora que sabe qué son Soporte y Resistencia, podemos pasar a Líneas de tendencia. Exactamente como niveles de S/R, usamos líneas de tendencia para determinar las zonas rígidas potenciales a las que reacciona el precio. La única diferencia aquí es que las zonas S/R son horizontales y las líneas de tendencia (LT) son verticales o, como algunos lo llaman soporte dinámico y resistencia.
Ejemplo de Línea de Tendencia Alcista
Ejemplo de Línea de Tendencia Bajista
Conclusión:
Muchos operadores utilizan los niveles de soporte/resistencia y las líneas de tendencia de diferentes maneras para ayudar a su operativa. La forma en que los va a utilizar depende totalmente de usted, solo recuerde, como regla general, que podemos confiar en S/R o LT una vez que haya al menos 3 puntos de contacto. Mientras más, mejor.
También debe recordar que una vez que se rompe un área rígida, independientemente de que suba o baje, puede esperar que el precio continúe en la dirección de la ruptura.
Lección 6 – ELEGIR UNA ESTRATEGIA
En esta lección me gustaría repasar algunos de los factores que debe considerar al seleccionar un sistema de trading
- Emociones y Psicología
- Tiempo Libre para Operar
- Estadísticas de Rendimiento de la Estrategia
Hay miles, si no millones, de estrategias, tanto pagas como gratuitas, que puede encontrar en Internet y fuera de ella. Algunas son más complejas que otras, pero en general todas las estrategias se derivan de tres categorías básicas: tendencia, contratendencia y rango.
Tendencia: sistema que busca entradas en una tendencia ya establecida
Contratendencia : la idea aquí es buscar una entrada en la dirección opuesta de la tendencia
Rango – estas estrategias se centran en operar dentro de rangos
Ahora que conoce los conceptos básicos, avancemos e investiguemos en detalle los tres elementos que mencioné anteriormente.
- Emociones y Psicología
Es realmente importante elegir una estrategia de trading que se adapte a su personalidad y mentalidad. Existen sistemas técnicos puros que eliminan la subjetividad de la ecuación. Estos tipos de planes de negociación son perfectos para principiantes, donde seguir las reglas es todo lo que se necesita: si se cumple la condición n. ° 1, avance a las condiciones n. ° 2, luego n. ° 3 y así sucesivamente hasta que realmente ingrese a una operación. A continuación, sigue las reglas de salida de la misma manera: si X hace esto o si Y hace eso, tan simple como suena.
Por otro lado, existen sistemas de trading que implican subjetividad en el proceso de análisis. Se los recomendaría a los operadores más avanzados, ya que hay mucho espacio para diferentes interpretaciones de la misma situación. Como resultado, esto podría ejercer mucha presión sobre el operador y eventualmente comenzar a ocurrir errores, lo que conduce a un bajo rendimiento a largo plazo.
Entonces, haga lo que haga y elija, intente y practique, luego practique un poco más hasta que esté seguro de que esta estrategia específica no lo pondrá al límite. El comerciante debe estar tranquilo y cómodo al operar.
Tiempo Libre para Operar
Otro factor extremadamente importante es el tiempo que está dispuesto a dedicar a los gráficos. Aquí debe considerar su rutina diaria: pasear perros, llevar a los niños a la escuela, el trabajo, el gimnasio, etc. Tenga una idea clara de cuándo y durante cuánto tiempo va a operar. Cuantos días por semana; una vez que lo descubra, puede concentrarse en buscar una estrategia de trading que se adapte a su estilo de vida.
Estadísticas de Rendimiento de la Estrategia
Ahora que tiene en mente cuándo va a operar, por cuánto tiempo y qué tipo de estrategia está buscando, debe saber cómo evaluar un sistema de trading dado. Dependiendo de la fuente de dónde va a obtener su sistema, puede haber varias estadísticas proporcionadas. No voy a repasarlos todos, sino a cubrir los más importantes en mi opinión.
Tasa de éxito: muestra el porcentaje de operaciones ganadoras. Ejemplo: 54 operaciones ganadoras de 100 significarían una tasa de éxito del 54%
Riesgo: Relación de Recompensa: riesgo versus la recompensa en una operación determinada. Si su riesgo potencial es de $ 10 y la recompensa potencial es de $ 20, significa que tiene un riesgo: una relación de recompensa de 1: 2. Regla general: cuanto mayor sea la recompensa frente al riesgo, menor será la tasa de éxito. Lo que no significa necesariamente una estrategia perdedora. En realidad, tendrá, por ejemplo, 60 operaciones perdedoras de $ 10 versus 40 operaciones ganadoras de $ 20, que es una tasa de éxito de solo el 40%, pero si analizamos algunos números, verá que
(40 x $20) – (60 x $10) = + $20
Depende de usted encontrar la estrategia que sea equilibrada y que le brinde comodidad al operar. No querrá utilizar una estrategia que lo estresará todo el tiempo.
Promedio de Operación Ganadora: muestra el promedio de la operación ganadora en moneda o pips. Por ejemplo $ 156/79 pips
Promedio de Operación Perdedora: – muestra el promedio de la operación perdedora en moneda o pip
Tiempo Promedio de Mantener una Operación – muestra el tiempo promedio de espera de una posición abierta. Para estrategias de scalping que pueden ser desde 1 minuto (o menos) hasta 10-15 minutos. Para la operación a largo plazo, el tiempo promedio que una posición está abierta puede ser de unas pocas horas o un par de días. Esto también es importante porque a algunas personas les encanta la acción y prefieren participar activamente todo el tiempo. Otros no pueden tener una posición abierta durante 5 días. Es demasiado estrés para ellos. Te sugiero que comiences con algo en el medio. El scalping puede ser muy estresante al igual que el trading a largo plazo.
